聚焦未来增长潜力 机构密集调研北交所上市公司

本周以来,公私募基金、券商及保险资管等大批机构密集调研多家北交所上市公司。有的公司一天就迎来了20到30家调研机构,可谓门庭若市。

11月16日至18日,贝特瑞、连城数控、创远仪器、智新电子、同惠电子、晶赛科技等11家北交所上市公司披露了机构调研情况。各大机构调研的问题集中在企业核心竞争力和未来增长潜力。

各场次的调研团队阵容豪华,如参加贝特瑞线上调研的机构均为大型公募基金,有广发基金、易方达基金、大成基金、嘉实基金、招商基金、南方基金、汇添富基金、华夏基金和万家基金。创远仪器的电话及网络调研有22家机构参加,包括富国基金、大成基金、宝盈基金、中邮基金等公募基金,安信证券东方证券中金公司海通证券等券商,以及泰康资管、国寿安保基金管理有限公司等保险机构,还有私募机构深圳望正资产管理有限公司和深圳前海华杉投资管理有限公司等。

贝特瑞:

需求高增长 可随时启动扩产计划

作为北交所最大市值公司,贝特瑞在17日举行的机构调研会上回复有关公司未来产能规划的提问时称,公司的扩产计划主要是根据下游市场需求变化及自身对市场预测来决定的。目前来看,无论是新能源车还是储能市场,需求都处于高增长阶段,且有进一步加速趋势,公司在惠州、天津、常州等基地都有土地储备,可以随时启动新的扩产计划。

对于市场关注的公司新产品硅基负极,公司董秘介绍,硅基负极作为新一代负极材料,具有高容量、高膨胀系数的特点,因此在应用上,需要电池厂具备较强的技术实力。现阶段看,硅基负极是未来发展方向,但短期内还难以大规模替代常规负极材料。

连城数控:

新业务多点开花 进展顺利

同样是市值居前的北交所上市公司,光伏设备企业连城数控也在17日接受了众多机构的集体调研。

近两年,连城数控除了稳步扩大主营业务晶硅生长炉等的生产,还围绕光伏、半导体产业链装备制造和辅材辅料,整合上下游优质资源。调研会议上,其新业务进展情况成为提问的焦点。

设备产业链延伸方面,公司新进入的光伏电池设备包括 ALD、刻蚀机等,其中,ALD 设备销售数量较上年有所增加。此外,参股公司拉普拉斯有比较成熟的扩散、镀膜类设备。

第三代半导体材料碳化硅的设备研发方面,连城数控董秘王鸣称,今年10月末,公司研发的首台碳化硅长晶炉、合成炉已在连城凯克斯工厂正式下线。本次下线的长晶炉及合成炉符合宽禁带半导体材料装备的高精度和高自动化控制的要求,也将有效地满足国内产线需要。目前公司已经与行业头部企业签署设备的样机合同。

材料方面,王鸣称,目前公司银粉业务以球状银粉为主,现处于样品验证过程中,且小批量样品验证已通过,预期本月底左右将会结束中试,之后逐步实现量产。另外,公司投资的上海岚玥目前正在积极推进单晶碳素热场低温纯化项目、高温纯化及涂层项目,蓝宝石材料新应用市场推广,并已具备碳素材料精密加工能力;公司投资的新三板公司石金科技,主要产品有高温热场用保温毡、太阳能电池用石墨舟及板框、半导体等其他行业用精密石墨制品,相关产品已得到行业主流客户验证。未来石金科技将专注于碳素产品的研发及生产,重点发展光伏及半导体用高温热场。

创远仪器:

保持较高研发投入 打破技术壁垒

创远仪器在国内无线通信和射频微波测试仪器领域耕耘多年。有机构关注到创远仪器较高的研发投入。创远仪器称,一方面是因为公司多年来参与国家科技重大专项科研项目及上海市科研项目,使得每年项目研发投入金额较高;另一方面,国内高端的射频微波测试仪器技术和市场被国外公司所垄断,只有持续性增加研发投入和技术积累才能在市场上取得突破,打破进口产品的技术壁垒。

智新电子:

在手订单1亿元左右

智新电子是一家专注于连接器线缆组件产品的研发、生产和销售的高新技术企业,目前下游市场占比为:消费电子类占65%至70%,汽车电子占25%左右。今年前三季度,公司汽车电子销售额大幅提高,已经超过了2020年全年。客户方面,2020年度公司销售给任天堂配套Switch游戏机使用的消费类电子连接器线缆组件产品占其需求量的71.88%。公司根据客户预测订单进行柔性化生产,目前在手订单1亿元左右。

晶赛科技:

新产品研发已完成

北交所新上市公司晶赛科技最近也被机构联合调研,公司主营产品石英晶振的下游需求获高度关注。公司董事长侯诗益回应称,从长期来看,随着通信技术的更新换代,未来无线通讯的应用场景可能会越来越多,从而会带动石英晶振的需求量增长,但下游需求量也会受宏观经济、贸易环境等多方面因素的综合影响,因此需求也会波动。价格方面,2018年至2020年,公司石英晶振产品价格呈下降趋势,2021年上半年略有回升。新产品拓展方面,公司热敏晶振产品认证周期较长,目前研发已完成,正处于送样认证阶段,尚未形成规模销售;温补晶振振荡器、音叉晶振、晶片等正在研发中。未来公司将继续专注于石英晶振谐振器的研发、生产、销售,同时努力提升公司石英晶振产品品类的丰富度。

募投项目进展方面,目前公司已经完成生产厂房的建设工作,正在进行生产车间装修,已有少量小型设备、工装交付,尚未调试使用。